Phiên đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Vietcombank diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Ban tổ chức sẽ niêm phong hòm phiếu đấu giá vào cuối ngày 24/12, đến 26/12 sẽ mở ra để tổng kết khối lượng cũng như giá bỏ thầu của các nhà đầu tư.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xác nhận phương án IPO đã được duyệt từ cuối tuần qua. Ngoài thông tin về thời gian và địa điểm tiến hành IPO, ông Bình chưa cho biết cụ thể giá trị của Vietcombank cũng như giá khởi điểm cho phiên đấu giá là bao nhiêu.

"Chúng tôi sẽ công khai mọi thông tin chậm nhất vào cuối tuần này", ông Bình cam kết.

Theo ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Chiến lược (Ngân hàng Nhà nước), trong phương án phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng mà Vietcombank đệ trình lên Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, giá khởi điểm dự kiến là 90.000-120.000 đồng, gấp 9-12 lần mệnh giá.

Trong đợt IPO này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ chào bán rộng rãi một khối lượng cổ phiếu tương đương 975 tỷ đồng mệnh giá (bằng 6,5% vốn điều lệ). Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều được tham gia đấu giá. Đề phòng trường hợp khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu và lấn át phần của nhà đầu tư trong nước, hội đồng đấu giá có thể hạn chế "room" ở mức 30%. Như vậy, ở đợt đấu giá sắp tới, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua tối đa 292,5 tỷ đồng mệnh giá.

Ngoài những thông tin như giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm cho phiên đấu giá, điều lệ dự thảo ngân hàng thương mại cổ phần, Vietcombank sẽ phải công bố phương án chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được hình thành sau phiên IPO, trên cơ sở so sánh giữa giá đấu thầu bình quân của cổ phiếu và giá trái phiếu đang giao dịch trên thị trường.

Với mức giá dự kiến là 90.000-120.000 đồng, đợt phát hành cổ phiếu của Vietcombank sẽ hút một lượng vốn khổng lồ, tương đương hơn 10 phiên giao dịch chính thức ở sàn TP HCM. 4 đề án thành lập ngân hàng cổ phần vừa được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt cũng tạo sức ép không nhỏ khi số vốn điều lệ dự kiến của những đơn vị này cũng ngót nghét 10.000 tỷ đồng.

(Theo VnExpress)